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設(shè)計理論的四個標(biāo)準(zhǔn)

2025-07-29

亮點

?我們提出了4個標(biāo)準(zhǔn)，用于評估或創(chuàng)建設(shè)計理論。
?我們主張采用這四個標(biāo)準(zhǔn)，這將加強未來的理論設(shè)計，并鼓勵現(xiàn)有的理論設(shè)計向有用的方面擴展或重新配置。
?該理論應(yīng)具有實質(zhì)性的設(shè)計應(yīng)用，但可以處理任何主題。
?該理論應(yīng)使用命題（即if-then語言）來描述、解釋和預(yù)測實際和現(xiàn)有的設(shè)計方面。
?在適當(dāng)?shù)那闆r下，一種新理論應(yīng)接受并采用其他設(shè)計理論中包含的命題和語言。
?該理論應(yīng)容納或至少承認(rèn)生成活動。

摘要

這些標(biāo)準(zhǔn)是：（1）該理論應(yīng)具有大量的設(shè)計應(yīng)用，并適用于任何主題；（2）該理論應(yīng)使用命題——如果-那么語言——來描述、解釋和預(yù)測實際和現(xiàn)有的設(shè)計方面；（3）在適當(dāng)?shù)那闆r下，新的理論應(yīng)接受并采用其他設(shè)計理論中包含的命題和語言；（4）該理論應(yīng)能夠容納或至少承認(rèn)生成性活動。我們并不是提出一種新的通用設(shè)計理論——本文概述了一種研究和建立理論的強有力方法。請注意，本文并不試圖涵蓋一個至少在過去50年內(nèi)一直在討論的主題。

介紹

這項工作的動機源于設(shè)計科學(xué)的概念，1 這個概念研究設(shè)計現(xiàn)象，無論是過程還是產(chǎn)物。同時，例如Cross所指出的，2，使用來自傳統(tǒng)科學(xué)或人文學(xué)科的理論來構(gòu)建設(shè)計科學(xué)是有問題的。設(shè)計研究學(xué)者長期以來一直在為不同的——有時是矛盾的——關(guān)鍵術(shù)語定義和解釋而苦惱，包括理論、研究、設(shè)計實踐等。3例如，“理論”一詞至少被使用了兩種方式：

?以表示對現(xiàn)象的普遍、系統(tǒng)性的理解，通過可重復(fù)的觀察（通常用于科學(xué)）進行可測試的假設(shè)；并且
?作為一種有用的透鏡，用于對研究對象進行解釋（通常用于人文學(xué)科）。

我們理解科學(xué)中的理論定義是人文科學(xué)中更廣泛定義的子集，因為它需要滿足更具體的準(zhǔn)則?？茖W(xué)視角只是眾多視角之一——還有許多其他視角。快速瀏覽Rivkin和Ryan的《文學(xué)理論：一部文集》4的目錄，可以列出查看更多于十多個這樣的視角。然而，無論是科學(xué)方法還是人文學(xué)科方法，對于設(shè)計來說都并不完全令人滿意，因為設(shè)計必須以生成性作為核心關(guān)注點。5 作為這些思考的結(jié)果，我們建議設(shè)計中的理論應(yīng)該解決本文提出的準(zhǔn)則。

方法

我們通過與來自四個美洲國家（巴西、加拿大、哥倫比亞和美國）的六位研究人員（作者）的廣泛討論和辯論，制定了以下標(biāo)準(zhǔn)。這些研究人員與設(shè)計研究領(lǐng)域相關(guān)，并且在人文學(xué)科、工程學(xué)、建筑學(xué)和計算機科學(xué)方面也有培訓(xùn)和經(jīng)驗。我們編寫這篇文章的方式并不完全結(jié)構(gòu)化。從設(shè)計文獻中的關(guān)鍵參考文獻中汲取靈感，每次會議要么導(dǎo)致下一步，要么改變我們的方向。有時我們作者試圖達成共識；有時則保持分歧。因此，這個過程具有在解決非結(jié)構(gòu)化問題時所發(fā)現(xiàn)的特征。6在12次每次3小時的會議中，我們討論了設(shè)計理論應(yīng)滿足的現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)提案，7 并產(chǎn)生了一份約50個因素的清單，這些因素理想情況下可以由一個理論來解決，最后將這些因素合并為我們在這篇論文中提出的標(biāo)準(zhǔn)。然而，我們意識到，這次討論并不意味著要 exhaust 這個話題，這個話題至少已經(jīng)爭論了50年。

設(shè)計實踐

對設(shè)計實踐這個詞匯最基礎(chǔ)的定義之一是來自赫伯特·西蒙，他指出，“每個人都在設(shè)計，誰設(shè)計出旨在將現(xiàn)有情況轉(zhuǎn)變?yōu)楦亚闆r的行動路線。”9這個簡單的定義具有幾個重要的含義。首先，Simon的定義將設(shè)計過程與導(dǎo)致未來世界構(gòu)建的思維類型聯(lián)系在一起。通常，設(shè)計行為意味著在不確定中工作，承擔(dān)風(fēng)險，并以非線性的方式構(gòu)建多個可能的路徑。從這個意義上說，設(shè)計實踐本質(zhì)上是一種生成性活動。然而，設(shè)計師所做的不僅僅是構(gòu)建或生成物質(zhì)對象、系統(tǒng)、體驗等等。通過復(fù)雜、系統(tǒng)的方法，設(shè)計還調(diào)整、改進并發(fā)明/發(fā)現(xiàn)/構(gòu)建新的理解，而這些反過來又有助于生成一些有用的新的 artefact。10 Krippendorff 表示，設(shè)計實踐經(jīng)歷了五個階段——從有用和功能性產(chǎn)品的制定到話語的構(gòu)建。話語被視為連續(xù)性和保守主義與變革欲望之間的張力。對于 Krippendorff 來說，“語義轉(zhuǎn)向是設(shè)計通過其自身話語重新設(shè)計自己的種子。”11 換句話說，設(shè)計的最終階段是生產(chǎn)某種新的知識——通常是在特定背景下——來回答諸如難忘經(jīng)歷的條件是什么？或這個新產(chǎn)物有什么樣的意義？Simon關(guān)于知識在設(shè)計中的作用的初步思考指出了另一個重要概念——設(shè)計實踐是一種學(xué)習(xí)活動，它同時具有探索性、進化性和建設(shè)性的特點。除了創(chuàng)造新物品所涉及的學(xué)習(xí)之外，甚至可以將設(shè)計實踐視為一種特殊的知識構(gòu)建方法。12在設(shè)計過程中，顯性知識被生成并成為每個參與者可以觸摸到的東西。人們因此而改變。這種新知識也產(chǎn)生新的意義，并有助于建立新的或以前未表達的聯(lián)系、關(guān)聯(lián)和概念。西蒙的定義還有第三個含義，即設(shè)計通常涉及復(fù)雜性。正如莫林所定義的，復(fù)雜性總是涉及不確定性：

“復(fù)雜性不僅包括超出我們計算能力的單位數(shù)量和相互作用：它還包含不確定性、不明確性和隨機現(xiàn)象。從某種意義上說，復(fù)雜性總是與不確定性相關(guān)聯(lián)。”13

設(shè)計活動本身是復(fù)雜的。14 設(shè)計過程經(jīng)歷完全受控、部分受控和完全不確定的階段，15 再次指向設(shè)計的探索性本質(zhì)。設(shè)計師通過進行各種性質(zhì)的研究來尋找新穎性——有時設(shè)計師遵循系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)化的邏輯來生成對項目有用的知識，而在過程中的其他時刻則更加直觀且不受控制，以便出現(xiàn)意外的元素。16 實踐設(shè)計師通常使用的研究策略可能起源于科學(xué)或社會科學(xué)。例如，設(shè)計師通常會進行調(diào)查并采用基于人類學(xué)的研究方法，而這些結(jié)果通常會受到統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析的考驗。然而，將設(shè)計活動與具有學(xué)術(shù)性質(zhì)的科學(xué)任務(wù)聯(lián)系起來則更為困難。在科學(xué)中，人們通過使用歸納或演繹邏輯，尋找可以解釋現(xiàn)象的普遍原則。另一方面，設(shè)計項目則可能具有特定的上下文或情境。17并且有效性標(biāo)準(zhǔn)可能會相當(dāng)靈活，這取決于案件的要求。通常，設(shè)計團隊本身會評估數(shù)據(jù)收集和分析的有效性——有時會與客戶進行協(xié)商。學(xué)術(shù)界通常被視為科學(xué)知識驗證的仲裁者——即使這種知識不一定要被認(rèn)為是真實的或虛假的，而是基于更強或更弱的論據(jù)。另一方面，設(shè)計傾向于使用溯因推理進行?！对O(shè)計的理論與模型選集》，Toshiharu Taura提出了三種類型的推理，他定義為設(shè)計的前期：“演繹是根據(jù)一般原則或定律推導(dǎo)出個別實例（確定性）；歸納是將一組實例或觀察結(jié)果一般化（半非確定性）；溯因是提出一個可能的假設(shè)來解釋一組觀察結(jié)果（非確定性）。”18因此，如果設(shè)計不是科學(xué)，那么仍然存在一個問題——何時可以將設(shè)計研究稱為學(xué)術(shù)研究？我們現(xiàn)在將解決這個問題。

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設(shè)計研究與學(xué)術(shù)活動

“研究”這個術(shù)語是設(shè)計中的另一個定義不明確的關(guān)鍵概念——并且在設(shè)計學(xué)術(shù)界至少以兩種不同的方式被廣泛使用（見圖1）。

首先，研究一詞在設(shè)計過程中指的是對信息的搜索。收集研究數(shù)據(jù)主要是為了支持特定項目中滿意結(jié)果的創(chuàng)造——例如一件物品。19其次，研究一詞表明以設(shè)計現(xiàn)象為研究對象，追求新的知識。這種搜索可以歸類為科學(xué)研究或?qū)W術(shù)研究科學(xué)研究受到相對嚴(yán)格的有效性標(biāo)準(zhǔn)的約束——因果關(guān)系的效應(yīng)通常不是直接證明的，而是被認(rèn)為有可能不是隨機發(fā)生的。學(xué)術(shù)測試和研究，另一方面，包括（但不僅限于）這種方法。相反，它通常尋求理解更廣泛的人類、 interpersonal 和文化現(xiàn)象，這些現(xiàn)象可能包括設(shè)計。學(xué)術(shù)研究也受到相對嚴(yán)格的有效性標(biāo)準(zhǔn)的約束，但與科學(xué)測試的有效性標(biāo)準(zhǔn)不是同一個意思。在任何情況下，活動的范圍或最終目的可能是相對有限的——例如，對現(xiàn)有事物或現(xiàn)有可重用知識的調(diào)整——或者相對戲劇性——例如，新工具的發(fā)明，或新知識的產(chǎn)生。20 如圖1 所示，設(shè)計實踐和設(shè)計研究都會導(dǎo)致 artefacts 的創(chuàng)建。然而，雖然這一結(jié)果是設(shè)計實踐的目標(biāo)，但在設(shè)計研究中， artefacts 是在追求新知識的過程中創(chuàng)建的。在他的1993年關(guān)于藝術(shù)、媒體和設(shè)計研究的作品中，21 Christopher Frayling討論了通過實踐學(xué)習(xí)在設(shè)計中的影響。他提出了三種不同的學(xué)習(xí)方法——關(guān)于設(shè)計的研究、為設(shè)計的研究和通過設(shè)計的研究。設(shè)計實踐的研究部分可以歸類為為設(shè)計的研究這意味著它所收集和綜合的知識有助于更廣泛的設(shè)計過程。Frayling 的觀點已經(jīng)發(fā)展，并被許多學(xué)者解釋。一些研究者因此強調(diào)實踐的作用以及在制品中顯含的結(jié)果，而另一些人則宣稱通過學(xué)術(shù)出版物將設(shè)計過程中產(chǎn)生的知識和反思應(yīng)用于該領(lǐng)域的重要性。這種知識會受到嚴(yán)格的審查和驗證標(biāo)準(zhǔn)，因為其目的是將其應(yīng)用于其他情況。因為設(shè)計實踐是情境性的，22 一些學(xué)術(shù)設(shè)計研究者已經(jīng)將情境性納入他們的模型中。23 設(shè)計作為一種學(xué)術(shù)研究活動是否具有較少的情境性是值得商榷的。一方面，可復(fù)用的知識不一定以與項目知識相同的方式情境化。另一方面，如果學(xué)術(shù)研究的主題是制定將現(xiàn)有狀態(tài)改變?yōu)槔硐霠顟B(tài)的計劃，設(shè)計理論似乎也必須具有情境性的特征。術(shù)語情境性指特定設(shè)計問題的背景，擴展到參與解決該問題的各方的背景。當(dāng)今的許多設(shè)計問題都是結(jié)構(gòu)不良的，24，因為它們源于復(fù)雜的 socio-technical 網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)。理解這一點也會影響設(shè)計過程和參與該過程的各方的體驗。盡管特定設(shè)計通常不打算在其他情況下復(fù)制，但如果將設(shè)計實踐視為一個永久的學(xué)習(xí)過程，那么設(shè)計經(jīng)驗就可以適用于未來的情況。學(xué)術(shù)設(shè)計研究的目的是使知識在更廣泛的范圍內(nèi)可用。它通過嘗試研究設(shè)計現(xiàn)象，嘗試識別模式，25 構(gòu)建理論，開發(fā)方法，甚至在某些情況下創(chuàng)造新技術(shù)。人們可以將這種活動歸類為學(xué)術(shù)設(shè)計研究所采用的策略通常與為設(shè)計而進行的研究不同。學(xué)術(shù)設(shè)計研究應(yīng)與傳統(tǒng)科學(xué)或人文學(xué)科使用相同的 rigor。Nigel Cross 試圖通過將設(shè)計研究分為兩個不同的概念——設(shè)計科學(xué)和設(shè)計學(xué)科來解決這些困難。26關(guān)于設(shè)計科學(xué)的概念，Cross 提出了一個觀點，即設(shè)計研究：

“包括研究設(shè)計師的工作和思維方式，建立設(shè)計過程的適當(dāng)結(jié)構(gòu)，開發(fā)和應(yīng)用新的設(shè)計方法、技術(shù)和程序，以及對設(shè)計知識的性質(zhì)和范圍及其在設(shè)計問題中的應(yīng)用的反思?！?7

設(shè)計實踐與學(xué)術(shù)設(shè)計研究的接近程度，如圖1所示，表明了兩者之間的密切關(guān)系。通常，學(xué)術(shù)設(shè)計研究人員會推動、參與或僅僅旁觀特定的設(shè)計實踐，試圖產(chǎn)生可以應(yīng)用于其他類似情況的知識。通常，這種研究被歸類為“通過設(shè)計的研究”。28另一方面，學(xué)術(shù)設(shè)計研究人員不僅可能開發(fā)可重用的知識，還可能在研究活動中產(chǎn)生新的 artefacts。

形成理論概念

在我們合著者進行的討論中，反復(fù)出現(xiàn)幾個問題，這些問題起到了指導(dǎo)我們討論的作用，并最終形成了我們在本文中提出的論點。

這些問題包括：

(1) 設(shè)計作為一種實踐與作為一種學(xué)術(shù)研究的設(shè)計之間的關(guān)系；

(2) 設(shè)計研究在與其他研究領(lǐng)域相比中的位置；

(3) 一個理論需要嘗試什么才能被認(rèn)為是理論；

(4) 學(xué)術(shù)設(shè)計研究和設(shè)計實踐的趨勢。第一個問題涉及將設(shè)計實踐與設(shè)計研究分開的困難，

如上所述。圖1 表明設(shè)計研究通常與實踐內(nèi)在地聯(lián)系在一起，圖1 中的雙箭頭表明設(shè)計實踐和設(shè)計研究在任何一點都有可能相互告知。一個理論通常將實踐作為其觀察對象，或者相反，它通過其假設(shè)影響實踐。第二個問題考慮設(shè)計研究在其他研究領(lǐng)域中的位置，以及設(shè)計研究在多大程度上是一個特定的研究領(lǐng)域。一些作者提出，設(shè)計研究是更大、更廣泛的科學(xué)類別中的一個組成部分，最初是由西蒙倡導(dǎo)的。29 社會科學(xué)也被包括在這一傘下。馬爾戈林30 說，“我們無法想象任何獨立于社會理論的設(shè)計理論?！逼渌髡邔⒃O(shè)計與人文學(xué)科中的學(xué)術(shù)研究聯(lián)系在一起，其目標(biāo)不是證明一個案例，而是多重有效的解釋。一個替代觀念（圖2) 考慮到設(shè)計研究是一種獨特且具體的調(diào)查形式，與科學(xué)和人文學(xué)科相關(guān)但又有所區(qū)別。

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